Como cadastrar muitos clientes de uma única vez?

Modificado em Sex, 12 Jan na (o) 12:30 PM

Você pode querer cadastrar muitos clientes de uma única vez para migrá-los de um sistema que já utiliza ou para evitar o processo manual de cadastro de cada um deles.


1. Preparando os dados

O primeiro passo é inserir os dados do cliente na planilha de exemplo. Ela tem as colunas com as informações necessárias para o cadastro. 


Baixar planilha de exemplo.


Abaixo você encontra a explicação de cada uma das colunas:


ColunaSignificadoOpcional?
NomeNome completo do cliente
Não
E-mailEndereço de e-mail do cliente
Não
TelefoneNúmero de telefone do cliente. De preferência WhatsApp/celular
Não
Endereço
Rua ou logradouro onde o cliente reside
Não
Número
Número do imóvel ou residência do cliente
Não
Complemento
Informações adicionais sobre o endereço
Sim
Bairro
Nome do bairro onde o cliente reside
Não
Cidade
Nome da cidade onde o cliente reside
Não
Estado
Unidade federativa (UF) do cliente (ex: SP, RJ)
Não
CEP
Código de Endereçamento Postal do cliente
Não
CPF
CPF do cliente. Vazio se for pessoal jurídica
CPF ou CNPJ, um deve ser preenchido
CNPJ
CNPJ do cliente. Vazio se for pessoal física
CPF ou CNPJ, um deve ser preenchido
CC E-mails
E-mails adicionais para cópia ou notificações, separados por vírgula
Sim
ID Plano
Caso o cliente deva ter uma cobrança mensal cadastrada, informe o ID do plano já cadastrado em Cobranças > Planos de AssinaturaSim



2. Envio dos dados

Com a planilha pronta, acesse seu Painel da CEFIS Pay, vá em Cadastro > Clientes e clique em Importar.

Selecione a planilha, clique em importar e pronto! 



Após o processamento você já irá ver os novos clientes cadastrados na lista.

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